米国企業は中国事業を多角化するためにどこに目を向けるべきか

チャイナ・プラス・ワン戦略は、グローバル企業が生産と調達の一部を中国からベトナムなどの他国に移すことで、米中貿易戦争と新型コロナウイルス感染症のパンデミックに対処する方法である。 これは、コストを節約し、リスクを軽減し、新しい市場にアクセスするのに役立ちます。 ただし、この戦略にはいくつかの課題もあり、慎重な計画と適応が必要です。 この記事では、なぜベトナムがチャイナプラスワン戦略に適した選択肢であるのかについて説明します。

なぜチャイナプラスワンなのか？

中国は、その低人件費、大規模な国内市場、よく発達したインフラとサプライチェーンネットワーク、そして政府の支援政策のおかげで、数十年にわたり世界の主要な製造拠点であり続けています。 しかし近年、人件費の上昇、環境規制の強化、通貨高、米国などとの貿易関係の悪化により、中国の競争力は低下している。 2018年に始まった米中貿易戦争は数千億ドル相当の商品に関税を課し、幅広い産業や製品に影響を与えている。 中国に端を発した新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックは、ロックダウン、混乱、遅延が世界の貿易と物流に影響を及ぼし、単一の生産と供給源に依存しすぎることの脆弱性を露呈させた。 これらの要因により、多くの企業が中国中心の戦略を再考し、代替案を模索するようになりました。

チャイナ プラス ワン戦略は、企業が事業を多様化し、リスクを軽減するために追求できるオプションの 1 つです。 その考えは、中国でのプレゼンスと活動を維持しつつ、生産と調達の一部を他国、特に東南アジアや南アジアに拡大または移転するというものだ。 これらの国には、人件費の削減、有利な貿易協定、国内市場の成長、政治的安定など、中国にはない利点がいくつかある。 チャイナ プラス ワン戦略を採用することで、企業は次のようなメリットを得ることができます。

• コスト削減: 生産と調達の一部を人件費の安い国に移すことで、企業は営業経費を削減し、利益率を向上させることができます。 たとえば、日本貿易振興機構（ジェトロ）の報告書によると、2019年の中国の平均製造業人件費は時間当たり6.5ドルだったのに対し、タイは3.4ドル、ベトナムは2.4ドル、インドは1.6ドル、インドネシアは1.2ドルでした。
• 市場へのアクセス: 他国に拠点と生産拠点を確立することで、企業は、人口が増加し、収入が増加し、さまざまな商品やサービスに対する需要が増加しているこれらの市場の可能性を活用することもできます。 たとえば、世界銀行によると、2019年の東南アジア諸国連合（ASEAN）の総人口は6億5,500万人、GDPは3.2兆ドル、1人当たりGDPは4,971ドルでした。 インドの人口は14億人、GDPは2.9兆ドル、一人当たりGDPは2,104ドルでした。

なぜベトナムなのか？

チャイナ・プラス・ワン戦略から恩恵を受けることができる国の中でも、ベトナムは中国に代わる国を探している投資家にとって有望な目的地として際立っている。 ベトナムには、製造と調達において魅力的な特徴がいくつかあります。

• 政治的安定: ベトナムには、ベトナム共産党による一党支配による安定した統一政治制度があります。 政府は 1980 年代後半から経済改革と統合政策を推進し、外国投資と貿易に国を開放し、ビジネス環境と法的枠組みを改善してきました。 政府はまた、中国や米国を含むほとんどの近隣諸国や貿易相手国と良好な関係を維持し、大きな紛争や危機を回避してきた。
• 経済成長: ベトナムは世界で最も急成長している経済国の一つであり、2015年から2019年までの年間平均GDP成長率は6.8%でした。また、この国は新型コロナウイルス感染症パンデミックの影響に対しても回復力があり、 2020 年のプラス成長率は 2.9% でしたが、他のほとんどの国は縮小を経験しました。 この国の経済実績は、GDPの約100％を占める好調な輸出部門と、GDPの約70％を占める国内消費によって牽引されてきました。
• 貿易の開放性: ベトナムは世界貿易システムに積極的に参加しており、さまざまな国や地域といくつかの自由貿易協定 (FTA) を締結し、実施しています。 これらのFTAにより、ベトナムは欧州連合、日本、韓国、オーストラリア、カナダといった大規模で収益性の高い市場への優先的なアクセスが可能となった。 ベトナムは、11か国と世界のGDPの13.5%をカバーする巨大地域貿易協定である環太平洋パートナーシップ包括的および先進協定(CPTPP)のメンバーでもあります。 さらに、ベトナムは、特にエレクトロニクス、繊維、家具分野において、中国から転用された貿易と投資の一部を引き寄せており、米中貿易戦争の受益者でもある。
• 競争力のある労働力: ベトナムは、2019年の人口が9,700万人、年齢中央値が32.5歳で、多くの若い労働力を擁しています。この国の識字率は95.1%と高く、中等教育および高等教育の就学率も高いです。 また、この国は人件費も低く、2019年の製造業の平均月給は242ドルで、これは中国、タイ、マレーシアよりも低い。 また、この国には比較的柔軟な労働市場があり、中程度の労働規制と保護が整っています。
• インフラ開発: ベトナムは、特に交通、エネルギー、電気通信の分野におけるインフラの改善に投資してきました。 この国には、主要都市と工業地帯を結ぶ道路、鉄道、港、空港のネットワークがあります。 また、この国には、99.4% という高い電化率と 2019 年の kWh あたり 0.07 ドルという低い電気料金により、信頼性が高く手頃な電力供給が備わっています。また、この国は携帯電話とインターネットの普及率も高く、147.4 の携帯電話契約があり、 2019 年のインターネット ユーザー数は 100 人あたり 70.3 人です。

課題と推奨事項

ベトナムはチャイナ・プラス・ワン戦略にとって多くの利点を提供しますが、投資家が認識し備えるべきいくつかの課題や制限にも直面しています。 主な課題には次のようなものがあります。

• 規制の壁: ベトナムには依然として、国内でのビジネスの容易さと効率に影響を与える可能性のある官僚的および管理上の障害がいくつかあります。 例えば、世界銀行の2020年ビジネス活動報告書では、この国は190カ国中70位にランクされており、起業、建設許可の処理、税金の支払い、契約の執行などの分野でスコアが低い。 また、この国には、外国人の所有権、土地使用権、知的財産権、紛争解決メカニズムに関していくつかの制限と不確実性があります。
• スキルギャップ：ベトナムでは、特に技術スキル、管理スキル、ソフトスキルの分野で、労働力のスキルギャップと不足が依然としていくつかあります。 例えば、ベトナム商工会議所の調査によると、企業の85％が資格のある労働者を見つけるのが困難であり、労働者の40％が専門的および技術的スキルを欠いていると報告しています。 この国の英語能力も低く、2020年のEF英語能力指数では100か国中65位にランクされています。
• 環境および社会問題: ベトナムは依然として、その持続可能性と競争力に影響を与える可能性のある環境および社会課題に直面しています。 たとえば、この国は、海面上昇、異常気象、自然災害などの気候変動の影響に対して脆弱です。 この国は大気と水の汚染も深刻で、国民と資源の健康と生産性に影響を与える可能性があります。 この国は、所得格差、労働者の権利、人身売買、汚職などの社会問題も抱えています。

これらの課題を克服し、チャイナ プラス ワン戦略のメリットを最大化するには、投資家は次の推奨事項を考慮する必要があります。

• 徹底的な調査とデューデリジェンスを実施する: 投資家は、ベトナムの市場状況、法的枠組み、業界の動向、潜在的なパートナーやサプライヤーについて包括的な調査とデューデリジェンスを実施する必要があります。 また、正確で最新の情報とガイダンスを得るために、地元の専門家、アドバイザー、当局に相談する必要があります。
• 適切な場所とセクターを選択する: 投資家は、土地、労働力、インフラ、インセンティブの利用可能性とコストを考慮して、ニーズと目的に最も適した場所とセクターを選択する必要があります。 また、ベトナムが提供できる地域的および世界的なバリューチェーンと市場アクセス、そしてベトナムが活用できる競争力と比較優位性についても考慮する必要があります。
• 適応と革新: 投資家は、自社の製品、プロセス、戦略を、地域の状況や好み、さらには地域や世界の変化する力学や機会に適応させ、革新する必要があります。 また、効率と品質を向上させるために、デジタル変革と自動化を採用する必要があります。

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