미국 기업이 중국 사업을 다각화하려면 어디로 가야 할까요?

차이나 플러스 원(China Plus One) 전략은 글로벌 기업이 미·중 무역전쟁과 코로나19 사태에 대응하기 위해 생산·소싱 일부를 중국에서 베트남 등 다른 나라로 옮기는 방식이다. 이를 통해 비용을 절감하고 위험을 줄이며 새로운 시장에 접근할 수 있습니다. 그러나 이 전략에도 몇 가지 과제가 있으며 신중한 계획과 조정이 필요합니다. 이 기사에서는 왜 베트남이 차이나 플러스 원 전략에 적합한 선택인지 논의할 것입니다.

왜 차이나 플러스 원인가?

중국은 낮은 인건비, 대규모 국내 시장, 잘 발달된 인프라 및 공급망 네트워크, 지원적인 정부 정책 덕분에 수십 년 동안 세계의 지배적인 제조 허브 역할을 해왔습니다. 그러나 최근 몇 년 동안 중국의 인건비 상승, 환경 규제 강화, 환율 상승, 미국 및 기타 국가와의 무역 관계 악화 등으로 인해 중국의 경쟁력이 약화되었습니다. 2018년 시작된 미중 무역전쟁은 수천억 달러 상당의 상품에 관세를 부과해 광범위한 산업과 제품에 영향을 미쳤다. 중국에서 시작된 코로나19 팬데믹은 봉쇄, 중단, 지연이 글로벌 무역과 물류에 영향을 미치면서 생산과 공급의 단일 소스에 너무 많이 의존하는 취약점을 드러냈습니다. 이러한 요인으로 인해 많은 기업은 중국 중심 전략을 재고하고 대안을 모색하게 되었습니다.

China Plus One 전략은 기업이 운영을 다각화하고 위험을 완화하기 위해 추구할 수 있는 옵션 중 하나입니다. 아이디어는 중국에서 일부 입지와 활동을 유지하면서 일부 생산 및 소싱을 다른 국가, 특히 동남아시아 또는 남아시아로 확장하거나 이전하는 것입니다. 이들 국가는 인건비 절감, 유리한 무역 협정, 국내 시장 성장, 정치적 안정 등 중국이 더 이상 제공하지 않는 몇 가지 이점을 제공합니다. China Plus One 전략을 채택함으로써 기업은 다음과 같은 이점을 얻을 수 있습니다.

비용 절감: 일부 생산 및 소싱을 인건비가 낮은 국가로 이전함으로써 기업은 운영 비용을 절감하고 이윤을 개선할 수 있습니다. 예를 들어 일본무역진흥기구(JETRO)의 보고서에 따르면 2019년 중국의 평균 제조 인건비는 시간당 6.5달러였으며, 태국은 3.4달러, 베트남은 2.4달러, 인도는 1.6달러, 인도네시아는 1.2달러였습니다.
시장 접근: 기업은 다른 국가에 입지와 생산 기반을 구축함으로써 인구가 늘어나고 소득이 증가하며 다양한 상품과 서비스에 대한 수요가 증가하는 이러한 시장의 잠재력을 활용할 수도 있습니다. 예를 들어, 세계은행에 따르면, 2019년 동남아시아국가연합(ASEAN)의 총 인구는 6억 5,500만 명, GDP는 3조 2천억 달러, 1인당 GDP는 4,971달러입니다. 인도의 인구는 14억 명, GDP는 2조 9천억 달러, 1인당 GDP는 2,104달러입니다.

왜 베트남인가?

차이나 플러스 원 전략의 혜택을 받을 수 있는 국가 중에서 베트남은 중국의 대안을 찾는 투자자들에게 유망한 목적지로 두각을 나타내고 있습니다. 베트남은 다음과 같이 제조 및 소싱 측면에서 매력적인 몇 가지 특성을 가지고 있습니다.

정치적 안정성: 베트남은 베트남 공산당의 일당 통치를 통해 안정적이고 통일된 정치 체제를 갖추고 있습니다. 정부는 1980년대 후반부터 경제 개혁과 통합 정책을 추진해 왔으며, 외국인 투자와 무역에 대한 개방, 기업 환경과 법적 틀 개선 등을 추진해 왔습니다. 정부는 또한 중국, 미국을 포함한 대부분의 이웃 국가 및 무역 상대국과 좋은 관계를 유지했으며 큰 갈등이나 위기를 피했습니다.
경제 성장: 베트남은 2015년부터 2019년까지 연평균 GDP 성장률이 6.8%로 세계에서 가장 빠르게 성장하는 경제 중 하나였습니다. 또한 베트남은 코로나19 대유행의 영향에도 회복력을 발휘하여 2020년에는 2.9%의 플러스 성장률을 기록했지만 대부분의 다른 국가에서는 위축을 경험했습니다. 국가 경제 성과는 GDP의 약 100%를 차지하는 강력한 수출 부문과 GDP의 약 70%를 차지하는 국내 소비에 의해 주도되었습니다.
무역 개방성: 베트남은 다양한 국가 및 지역과 여러 자유 무역 협정(FTA)을 체결하고 이행하는 등 글로벌 무역 시스템에 적극적으로 참여해 왔습니다. 이러한 FTA를 통해 베트남은 유럽연합, 일본, 한국, 호주, 캐나다 등 수익성이 높은 대규모 시장에 우선적으로 접근할 수 있게 되었습니다. 베트남은 또한 11개국과 전 세계 GDP의 13.5%를 다루는 대규모 지역 무역 협정인 포괄적이고 진보적인 환태평양 파트너십 협정(CPTPP)의 회원국이기도 합니다. 더욱이 베트남은 특히 전자제품, 섬유, 가구 분야에서 중국으로부터의 무역과 투자의 일부를 끌어들이면서 미중 무역전쟁의 수혜자였습니다.
경쟁력 있는 노동력: 베트남은 인구가 9,700만 명에 달하고 2019년 평균 연령이 32.5세로 크고 젊은 노동력을 보유하고 있습니다. 이 나라는 문맹률이 95.1%로 높고 중등 및 고등 교육 등록률도 높습니다. 인건비도 낮은 나라로 2019년 기준 월평균 제조업 임금은 242달러로 중국, 태국, 말레이시아보다 낮다. 또한 이 나라는 적당한 수준의 노동 규제와 보호를 갖춘 상대적으로 유연한 노동 시장을 가지고 있습니다.
인프라 개발: 베트남은 특히 교통, 에너지, 통신 분야의 인프라 개선에 투자해 왔습니다. 이 나라에는 주요 도시와 산업 지역을 연결하는 도로, 철도, 항구 및 공항 네트워크가 있습니다. 또한 이 나라는 2019년 99.4%의 높은 전기화율과 kWh당 $0.07의 낮은 전기 가격으로 안정적이고 저렴한 전력 공급을 제공하고 있습니다. 또한 이 나라는 147.4건의 모바일 가입과 147.4건의 휴대전화 및 인터넷 보급률을 보이고 있습니다. 2019년에는 100명당 인터넷 사용자가 70.3명입니다.

과제 및 권장 사항

베트남은 China Plus One 전략에 많은 이점을 제공하지만 투자자가 인지하고 준비해야 할 몇 가지 과제와 한계에도 직면해 있습니다. 주요 과제 중 일부는 다음과 같습니다.

규제 장벽: 베트남에는 여전히 국내 사업의 용이성과 효율성에 영향을 미칠 수 있는 관료적, 행정적 장애물이 있습니다. 예를 들어, 세계은행의 Doing Business 2020 보고서에서 한국은 190개 경제국 중 70위를 기록했으며, 사업 시작, 건설 허가 처리, 세금 납부, 계약 이행과 같은 분야에서 낮은 점수를 받았습니다. 또한 국가는 외국인 소유권, 토지 사용권, 지적 재산권 및 분쟁 해결 메커니즘에 대해 일부 제한과 불확실성을 가지고 있습니다.
기술 격차: 베트남은 노동력, 특히 기술, 관리 및 소프트 스킬 분야에서 여전히 기술 격차와 부족 현상을 겪고 있습니다. 예를 들어, 베트남 상공회의소의 조사에 따르면 기업의 85%가 자격을 갖춘 근로자를 찾는 데 어려움을 겪고 있으며 근로자의 40%는 전문적이고 기술적인 능력이 부족하다고 보고했습니다. 또한 2020년 EF 영어 능력 지수(EF English Proficiency Index)에서 100개국 중 65위를 차지할 정도로 영어 능력 수준도 낮은 편입니다.
환경 및 사회 문제: 베트남은 여전히 지속 가능성과 경쟁력에 영향을 미칠 수 있는 환경 및 사회적 문제에 직면해 있습니다. 예를 들어, 국가는 해수면 상승, 기상 이변, 자연 재해 등 기후 변화의 영향에 취약합니다. 또한 이 나라는 대기 및 수질 오염 수준이 높아 국민과 자원의 건강과 생산성에 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 소득 불평등, 노동권, 인신매매, 부패 등 사회 문제도 안고 있습니다.

이러한 과제를 극복하고 China Plus One 전략의 이점을 극대화하려면 투자자는 다음 권장 사항을 고려해야 합니다.

철저한 조사 및 실사 수행: 투자자는 베트남의 시장 상황, 법적 틀, 업계 동향, 잠재적 파트너 및 공급업체에 대해 포괄적인 조사와 실사를 수행해야 합니다. 또한 정확하고 최신 정보와 지침을 얻기 위해 현지 전문가, 자문가, 당국과 협의해야 합니다.
올바른 위치 및 부문 선택: 투자자는 토지, 노동, 인프라 및 인센티브의 가용성과 비용을 고려하여 자신의 필요와 목적에 가장 적합한 위치와 부문을 선택해야 합니다. 그들은 또한 베트남이 제공할 수 있는 지역 및 글로벌 가치 사슬과 시장 접근, 그리고 그들이 활용할 수 있는 경쟁 및 비교 우위를 고려해야 합니다.
적응 및 혁신: 투자자는 지역 상황과 선호도는 물론 지역과 세계의 변화하는 역동성과 기회에 맞게 제품, 프로세스, 전략을 적응하고 혁신해야 합니다. 또한 효율성과 품질을 향상시키기 위해 디지털 혁신과 자동화를 수용해야 합니다.

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